Tony Milak está deitado na cama com Karl Stevens esfregando o abdômen e a virilha de Tony enquanto eles se beijam apaixonadamente. Tony tira a roupa de baixo; mas isso não dura muito. Seus shorts rapidamente saem e Karl vai direto para o pau grosso e sem cortes de Tony, que ele avidamente enterra na garganta. Karl tira suas roupas e depois de alguns boquetes mútuos Karl desliza atrás de Tony. Tony puxa uma perna para trás expondo seu buraco apertado.
Karl lentamente empurra seu pau ingurgitado profundamente na bunda de Tony. Uma vez que Tony está acostumado com o pau de Karl, Karl começa a foder Tony profundamente e com força. Karl chega ao redor e agarra o pau duro de Tony e o levanta enquanto ele continua a cavar o buraco de Tony e provocar seus mamilos. Tony vira de quatro com a bunda para cima. Karl dirige seu pau de volta e a foda continua com Tony gemendo toda vez que Karl atinge o fundo. Tony rola de costas, puxa as pernas para trás, Karl retoma a bunda batendo e retoma o pau de Tony. Karl puxa para fora quando está prestes a perdê-lo e esguicha uma carga espessa e suculenta cobrindo o peito de Tony. Tony está empurrando seu pau e assim que Karl deixa ir em seu peito, o pau de Tony libera carga após carga de porra branca cremosa por toda a sua barriga.
