Brian Bonds liga dizendo que está doente para brincar com seu amigo de foda, Danny Blue. Vestidas para o trabalho, as duas se beijam e demoram a se despir. Logo, eles estão se revezando para chupar um pau, com Brian tendo suas bolas fodidas no rosto e na garganta profundamente. Brian está logo de joelhos, no sofá, com a bunda para cima, o longo pênis de Dannys enterrado até o punho. Danny pega a bunda gostosa e faminta de Brians, sem camisinha fodendo a vagabunda profundamente. Mas depois de um tempo, Danny quer um pouco daquela ação crua, então Brian come seu doce buraco, preparando Danny para ficar cheio de cuspe. Brian fica legal e porquinho rondando Danny, em seguida, desliza para casa, fodendo seu amigo esguio sem sela e usando sua bunda. Danny e Brian então entram em um 69, chupando pau e comendo bundas. Eles saltam para frente e para trás, barebacking um ao outro neste saboroso festival de luxúria crua. Brian semeia Danny, que então empurra a porra para o pau gordo de Brian antes de espirrar seu próprio sêmen em todo o rosto de Brian, alimentando a maior parte na boca de Brian. Hmmm. Disse que estava gostoso.
